概述

基于截至2022年9月的行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，東方和訊發(fā)布第2期《中國保險(xiǎn)行業(yè)車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》。本期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)評(píng)分繼續(xù)沿用上期的評(píng)價(jià)模型，從市場(chǎng)能力、公司治理、經(jīng)營(yíng)效率、風(fēng)控能力等多個(gè)角度綜合評(píng)估各家公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力，本期報(bào)告在深入挖掘數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，豐富了分析評(píng)價(jià)內(nèi)容，增加了分地區(qū)、分車型分析，也從簽單情況和賠案數(shù)量去追溯分析經(jīng)營(yíng)結(jié)果變化的起因。

東方和訊車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)指數(shù)評(píng)價(jià)模型選用保費(fèi)規(guī)模、保費(fèi)增速、償付能力、利潤(rùn)貢獻(xiàn)、費(fèi)用率、賠付率六個(gè)因子分別賦予權(quán)重，盡量減少因?yàn)樨?zé)任準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)等往期因素對(duì)于當(dāng)期經(jīng)營(yíng)成果的影響，以期真實(shí)還原公司的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)水平。為使評(píng)估更具現(xiàn)實(shí)意義和可比性，東方和訊將國內(nèi)經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主體公司分為全國性和區(qū)域性（地方性）兩類分別評(píng)估賦分排名，互聯(lián)網(wǎng)牌照主體公司因其具有全國性許可車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域而納入全國性主體公司排名。

本期報(bào)告的主要結(jié)論與觀點(diǎn)

第一， 指標(biāo)轉(zhuǎn)好，前景未知。2022年1-9月國內(nèi)車險(xiǎn)保費(fèi)收入6069.33億，比去年同期增長(zhǎng)371.78億，增幅6.53%；承保利潤(rùn)184.72億，比去年同期增長(zhǎng)240.80億，行業(yè)扭虧為盈，出現(xiàn)改革窗口機(jī)會(huì)。報(bào)告認(rèn)為，受新冠疫情對(duì)生產(chǎn)生活出行活動(dòng)的影響，在整個(gè)大經(jīng)濟(jì)環(huán)境筑底調(diào)整的趨勢(shì)下，隨著車輛使用強(qiáng)度的減弱，今年整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)呈現(xiàn)出較為良好的結(jié)果，但前景依然不樂觀，在未來經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，有可能開啟新一輪的結(jié)構(gòu)性虧損。

第二， 大公司求穩(wěn)，小公司激進(jìn)。從各公司保費(fèi)規(guī)模指標(biāo)結(jié)果來看，大中型公司市場(chǎng)份額均有下降，這些份額被眾多小型公司瓜分。從承保和理賠數(shù)據(jù)來看，乘用車業(yè)務(wù)的簽單和賠案指標(biāo)同步變化，報(bào)告認(rèn)為，與國家刺激汽車消費(fèi)政策導(dǎo)向有關(guān)；商用車業(yè)務(wù)的簽單與賠案指標(biāo)不同步，局面復(fù)雜，在本期排名中，一些公司的排名變化劇烈，報(bào)告認(rèn)為，各家主體公司對(duì)于該業(yè)務(wù)的認(rèn)知理解和執(zhí)行方針有較大分歧。

第三， 經(jīng)營(yíng)模式固化，費(fèi)用導(dǎo)向回頭。從費(fèi)用率指標(biāo)來看，從年初開門紅的費(fèi)用高點(diǎn)回落之后，各家主體公司用于投放市場(chǎng)的費(fèi)用率持續(xù)攀升，9月份達(dá)到年內(nèi)次高點(diǎn)，僅次于1月開門紅的投放。報(bào)告認(rèn)為，自2020年9月新一輪車險(xiǎn)綜改已過去整兩年，產(chǎn)品和服務(wù)高度同質(zhì)化的中國車險(xiǎn)行業(yè)依然處在市場(chǎng)化的初級(jí)階段，無論從監(jiān)管導(dǎo)向、經(jīng)理人認(rèn)知、還是技術(shù)實(shí)現(xiàn)層面均未看到實(shí)質(zhì)性突破成果，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)回歸本源路阻且長(zhǎng)，數(shù)字化改革勢(shì)在必行。

一、總體分析

（一）行業(yè)情況

表1 2022年1-9月行業(yè)保費(fèi)及利潤(rùn)

1.保費(fèi)收入市場(chǎng)份額

圖1 保費(fèi)收入市場(chǎng)份額

2022年1-9月國內(nèi)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為6069.33億，其中人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)老三家保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為32.30%、24.00%、11.81%，這三家公司合計(jì)保費(fèi)收入4134.28億元，占到了國內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)的三分之二以上，達(dá)到68.12%。保費(fèi)規(guī)模前十家中包括國壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合等七家公司合計(jì)保費(fèi)收入1315.22億，合計(jì)市場(chǎng)份額為21.67%，低于頭部公司中平安財(cái)險(xiǎn)；除去上述十家公司以外的其他小型公司合計(jì)市場(chǎng)份額為10.21%，低于頭部公司中太保財(cái)險(xiǎn)。第三季度當(dāng)季前述10家大中型公司釋放出10.14億保費(fèi)，被各小型保險(xiǎn)公司瓜分。

2.承保利潤(rùn)分布情況

圖2 利潤(rùn)分布情況

2022年1-9月車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)184.72億，比去年同期增長(zhǎng)240.80億，行業(yè)扭虧為盈。人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)傳統(tǒng)三家頭部公司合計(jì)利潤(rùn)為183.20億，貢獻(xiàn)行業(yè)絕大部分利潤(rùn)；第二梯隊(duì)七家公司合計(jì)利潤(rùn)為13.31億，其中中華聯(lián)合、太平保險(xiǎn)轉(zhuǎn)虧為盈，大地財(cái)險(xiǎn)繼續(xù)呈現(xiàn)虧損局面，報(bào)告認(rèn)為，第二梯隊(duì)七家公司保單質(zhì)量低于頭部三家公司；除去上述十家公司以外的其他公司合計(jì)虧損11.80億，報(bào)告認(rèn)為，這些公司在面對(duì)市場(chǎng)客戶細(xì)分選擇方面存在差異，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，保單質(zhì)量有待觀測(cè)。

3.經(jīng)營(yíng)成本變化

圖3 車險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)成本

今年受新冠疫情對(duì)生產(chǎn)生活出行活動(dòng)的影響，在整個(gè)大經(jīng)濟(jì)環(huán)境筑底調(diào)整的趨勢(shì)下，隨著車輛使用強(qiáng)度的減弱，賠付率指標(biāo)自2月以來持續(xù)下降；費(fèi)用率指標(biāo)從年初開門紅的費(fèi)用最高點(diǎn)回落之后，各家主體公司用于投放市場(chǎng)的費(fèi)用率持續(xù)攀升，9月份達(dá)到年內(nèi)次高點(diǎn)，僅次于1月開門紅的投放；行業(yè)整體綜合成本率第一季度末97.51%、第二季度末96.65%、第三季度末96.84%，與國內(nèi)疫情發(fā)展及防疫政策同步。

（二）競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

1. 競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名

表2 全國性公司競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名

表3 區(qū)域、地方性公司競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名

2. 典型公司分析

（1）人保財(cái)險(xiǎn)與平安財(cái)險(xiǎn)

圖4 人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)雷達(dá)圖

兩家龍頭企業(yè)較量升級(jí)，人保財(cái)險(xiǎn)繼續(xù)保持保費(fèi)、利潤(rùn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，平安財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)率更高。2022年1-9月人保財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模分別達(dá)到1960.28、1456.92億元，市場(chǎng)份額分別為32.30%、24.00%，在本報(bào)告期內(nèi)略有下降（均不到1個(gè)百分點(diǎn)），本報(bào)告期內(nèi)兩家企業(yè)的保費(fèi)增速分別為3.37%、3.66%，低于行業(yè)增速5.39%，但依然是前10名公司中唯二保費(fèi)增速為正的公司，且償付能力充足。

在東方和訊車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指數(shù)體系下，兩家公司雷達(dá)圖高度相似，人保財(cái)險(xiǎn)賠付率指標(biāo)略占優(yōu)勢(shì)，低于平安財(cái)險(xiǎn)0.29個(gè)百分點(diǎn)，平安財(cái)險(xiǎn)費(fèi)用率指標(biāo)控制較好，低于人保財(cái)險(xiǎn)0.56個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告認(rèn)為，人保財(cái)險(xiǎn)客戶運(yùn)營(yíng)能力稍優(yōu)于平安財(cái)險(xiǎn)，平安財(cái)險(xiǎn)客戶鏈接能力則優(yōu)于人保財(cái)險(xiǎn)，從觸達(dá)客戶環(huán)節(jié)起，平安財(cái)險(xiǎn)先于人保財(cái)險(xiǎn)開始有效經(jīng)營(yíng)客戶。

（2）中華聯(lián)合和太平保險(xiǎn)

圖5 中華聯(lián)合、太平保險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)雷達(dá)圖

在本期報(bào)告排名中，中華聯(lián)合和太平保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力排名上升幅度較大，排名分別上升10位和7位，兩家公司雷達(dá)圖變化相似。兩家公司2022年1-9月保費(fèi)收入分別為198.65億元和134.72億元，市場(chǎng)份額分別為3.27%和2.22%，綜合成本率分別由上一報(bào)告期的100.39%和100.30%下降至本報(bào)告期的98.01%和99.78%，實(shí)現(xiàn)承保盈利。在東方和訊車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指數(shù)體系下，當(dāng)綜合成本率在100%以下時(shí)，具有承保利潤(rùn)，保費(fèi)規(guī)模越大對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果影響越積極。當(dāng)綜合成本率高于100%時(shí)，保費(fèi)規(guī)模越大對(duì)股東資本金的侵蝕性越強(qiáng)，公司經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)越大。

（3）京東安聯(lián)

圖6 京東安聯(lián)評(píng)價(jià)指數(shù)雷達(dá)圖

圖7 京東安聯(lián)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

京東安聯(lián)是較早啟用車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同風(fēng)控承保商用車業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司，本報(bào)告將其作為典型案例予以關(guān)注。2022年1-9月京東安聯(lián)保費(fèi)規(guī)模為5.20億元，在行業(yè)保費(fèi)正增長(zhǎng)的情況下，其保費(fèi)增速在本報(bào)告期為負(fù)值-7.46%，與上一報(bào)告期42.45%的保費(fèi)增速形成強(qiáng)烈對(duì)比。京東安聯(lián)在本報(bào)告期競(jìng)爭(zhēng)力排名表中較上期下降1位，根據(jù)東方和訊車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)營(yíng)指數(shù)指標(biāo)顯示，在上一期報(bào)告中其賠付率在行業(yè)中特別亮眼，但自7月以來賠付率持續(xù)上升，從年初低于行業(yè)平均水平14.14個(gè)百分點(diǎn)縮窄至低于行業(yè)平均水平5.20個(gè)百分點(diǎn)；其費(fèi)用率指標(biāo)持續(xù)攀升，從6月高于行業(yè)平均水平約2個(gè)百分點(diǎn)升至3.16個(gè)百分點(diǎn)；受上述指標(biāo)變化影響，其綜合成本率已攀升至接近行業(yè)平均水平，逐漸失去綜合成本率優(yōu)勢(shì)；其利潤(rùn)率指標(biāo)大幅下降21.93個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力收窄，2022年8月份虧損1100萬元，9月份虧損200萬元。

京東安聯(lián)作為應(yīng)用商用車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的典型公司，其經(jīng)營(yíng)情況受到行業(yè)廣泛關(guān)注，經(jīng)過9個(gè)月的跟蹤觀測(cè)，報(bào)告認(rèn)為，其經(jīng)營(yíng)具有以下特征：第一，保單獲取成本較高。年初以來京東安聯(lián)綜合費(fèi)用率逐月累計(jì)上漲13.23個(gè)百分點(diǎn)，在行業(yè)平均水平以上運(yùn)行。第二，市場(chǎng)策略波動(dòng)性較大。隨著綜合賠付率與綜合費(fèi)用率同步上漲，其商用車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，下一階段應(yīng)有效利用車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同風(fēng)控技術(shù)做好客戶經(jīng)營(yíng)。

（4）渤海財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)、中航安盟、燕趙財(cái)險(xiǎn)

與上一期車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)評(píng)價(jià)結(jié)果相比，本期中航安盟下降17位、燕趙財(cái)產(chǎn)下降14位、中銀保險(xiǎn)下降13位、渤海財(cái)險(xiǎn)下降10位、鼎和財(cái)險(xiǎn)下降10位，我們對(duì)5家公司進(jìn)行重點(diǎn)分析。

圖8 渤海財(cái)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)雷達(dá)圖

2022年1-9月渤海財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為21.02 億元，保費(fèi)增速為負(fù)值-10.88%，本報(bào)告期環(huán)比下降166.78%，承保利潤(rùn)虧損0.04億元。其綜合費(fèi)用率低于行業(yè)平均水平8.83個(gè)百分點(diǎn)，綜合賠付率高于行業(yè)平均水平12.31個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告認(rèn)為，渤海財(cái)險(xiǎn)因?yàn)閮敻赌芰Τ掷m(xù)緊張，其綜合償付能力及核心償付能力指標(biāo)均遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，因此采取低費(fèi)用獲取客戶業(yè)務(wù)策略，又因其客戶經(jīng)營(yíng)能力有限，壓縮業(yè)務(wù)獲取成本并未抵消低質(zhì)量業(yè)務(wù)帶來的高額賠付，綜合成本率在上一報(bào)告期短暫下降后，再次升至100%以上，導(dǎo)致評(píng)分結(jié)果大幅下降。

圖9 鼎和財(cái)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)雷達(dá)圖

圖10 鼎和財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

2022年1-9月鼎和財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入為17.68億元，承保利潤(rùn)虧損0.09億元。其1-9月綜合費(fèi)用率高達(dá)35.61%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，隨著費(fèi)用率的不斷攀升，導(dǎo)致其綜合成本率從上期的97.79%升至本期的100.62%。報(bào)告認(rèn)為，鼎和財(cái)險(xiǎn)與資金緊缺的公司相反，因其償付能力充足（2022年第二季度綜合償付能力為499.41%），注重前期承保業(yè)務(wù)獲取，采取高額市場(chǎng)投放策略，造成綜合成本率大于100%，導(dǎo)致評(píng)分結(jié)果下降。鼎和財(cái)險(xiǎn)如改變其市場(chǎng)投放策略，提高經(jīng)營(yíng)客戶的能力，未來經(jīng)營(yíng)結(jié)果將趨于好轉(zhuǎn)。

圖11 中航安盟、燕趙財(cái)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)雷達(dá)圖

中航安盟與燕趙財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化情況相似,兩者保費(fèi)收入分別為4.32億元和6.71億元，虧損0.17億元和0.01億元，兩家公司償付能力均充足。兩家公司綜合費(fèi)用率分別高出行業(yè)平均水平27.90%和52.93%，綜合賠付率分別低于行業(yè)平均水平0.59%和15.67%，賠付率的變化幅度不足以抵消高投放的費(fèi)用，導(dǎo)致本報(bào)給期內(nèi)綜合成本率均超過100%。

圖12 中銀保險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)雷達(dá)圖

中銀保險(xiǎn)2022年1-9月保費(fèi)收入為9.33億元，承保利潤(rùn)虧損0.35億元，償付能力充足。從本年3月開始，其綜合賠付率持續(xù)上漲，到本報(bào)告期末達(dá)到72.94%，高出行業(yè)平均水平3.16個(gè)百分點(diǎn)，綜合成本率大于100%。

報(bào)告認(rèn)為，上述5家公司本報(bào)告期內(nèi)評(píng)分下降主要原因是綜合成本率超過100%。綜合成本率大于100%，影響保費(fèi)規(guī)模、利潤(rùn)貢獻(xiàn)、費(fèi)用率、賠付率四個(gè)指標(biāo)評(píng)分變化。在東方和訊車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系中，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)要依靠承保和投資雙輪驅(qū)動(dòng)、共同盈利，若承保端綜合成本率高于100%，將會(huì)侵蝕公司資本金，進(jìn)而影響償付能力，同時(shí)增加投資端壓力，使企業(yè)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力分布圖

圖13 保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力分布圖

二、個(gè)性化分析

（一）分地區(qū)

圖14 簽單保費(fèi)、件均保費(fèi)排名前10地區(qū)

保費(fèi)深度排名前5的省市是江蘇、廣東、浙江、山東、河南，其合計(jì)簽單保費(fèi)市場(chǎng)份額為36.56%；保費(fèi)密度排名前5的省市是深圳、上海、江蘇、廈門、北京，其中深圳件均保費(fèi)比行業(yè)平均水平高出約1000元。

（二）分車輛種類

表4 車輛種類簽單指標(biāo)

表5 車輛種類賠案指標(biāo)

從承保和理賠數(shù)據(jù)來看，乘用車業(yè)務(wù)的簽單和賠案指標(biāo)同步變化，其中簽單件數(shù)同比提高6.01%，簽單保費(fèi)同比提高8.84%，相應(yīng)，有效報(bào)案件數(shù)同比下降4.91%，已結(jié)賠款同比下降3.25%。報(bào)告認(rèn)為，與國家刺激汽車消費(fèi)政策導(dǎo)向有關(guān)。

商用車業(yè)務(wù)的簽單與賠案指標(biāo)不同步，其中簽單件數(shù)同比下降2.43%，簽單保費(fèi)同比提高0.17%，相應(yīng)，有效報(bào)案件數(shù)同比下降6.32%，已結(jié)賠款同比下降3.72%。報(bào)告認(rèn)為，商用車保費(fèi)充足度有所提高，加之使用強(qiáng)度下降，是本報(bào)期中國車險(xiǎn)行業(yè)整體盈利的主要影響因素之一。

三、報(bào)告觀點(diǎn)

1.車輛使用強(qiáng)度減弱，行業(yè)賠付率向低位運(yùn)行，出現(xiàn)改革窗口期。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國GDP總量達(dá)到870,269億元，同比增長(zhǎng)3.0%，其中交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)貢獻(xiàn)值為35,701億元，同比增長(zhǎng)僅為0.3%，顯著低于GDP增速。受疫情影響，車輛使用強(qiáng)度減弱，事故發(fā)生率下降，使得賠付率下降。

2.能力建設(shè)依然是車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)最大挑戰(zhàn)，明年應(yīng)繼續(xù)采取謹(jǐn)慎策略。

客戶識(shí)別能力和客戶經(jīng)營(yíng)能力依然是各家主體公司經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨的最大挑戰(zhàn)。今年車險(xiǎn)行業(yè)盈利的主要原因是疫情導(dǎo)致的車輛使用強(qiáng)度減弱，是外部環(huán)境導(dǎo)致的虛假繁榮，并不是內(nèi)生經(jīng)營(yíng)的成果。一旦明年疫情管控放松，車輛使用強(qiáng)度將迅速恢復(fù)，車輛使用強(qiáng)度很有可能達(dá)到歷年峰值，因此出于經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性考慮，建議經(jīng)營(yíng)主體基于謹(jǐn)慎原則規(guī)劃明年的市場(chǎng)投放策略，強(qiáng)化對(duì)目標(biāo)客戶的識(shí)別能力，從觸達(dá)客戶環(huán)節(jié)就開始實(shí)施精細(xì)化管理，進(jìn)而深化客戶經(jīng)營(yíng)，有針對(duì)性的開展風(fēng)險(xiǎn)減量管理，全程有效經(jīng)營(yíng)客戶。

3.抓住窗口機(jī)會(huì)，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)回歸本源。

抓住當(dāng)前窗口期機(jī)會(huì)，落實(shí)2020年車險(xiǎn)綜改方案：從監(jiān)管政策導(dǎo)向方面，適度放開車險(xiǎn)創(chuàng)新監(jiān)管力度，支持扶植產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)工作；從經(jīng)理人認(rèn)知方面，擁抱市場(chǎng)、擁抱變革，堅(jiān)決打破車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)固有思維，參與并推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；從技術(shù)實(shí)現(xiàn)角度，加快基于車聯(lián)網(wǎng)ADAS的保險(xiǎn)科技建設(shè)，實(shí)現(xiàn)從車輛風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、客戶精準(zhǔn)畫像、實(shí)時(shí)在線風(fēng)控、事故險(xiǎn)情推送及現(xiàn)場(chǎng)還原的全棧服務(wù)。

4.建立國際視野，做好精算技術(shù)變革的準(zhǔn)備。

隨著萬物互聯(lián)時(shí)代的到來，基于汽車網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)帶來的保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)模式和精算技術(shù)的變革已經(jīng)迎面撲來。我們認(rèn)為，傳統(tǒng)車險(xiǎn)精算定價(jià)基礎(chǔ)是基于歷史靜態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)成本，已經(jīng)不能適合智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)風(fēng)控技術(shù)的發(fā)展。國內(nèi)車險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)理念依然停留在前車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，將保司承保和理賠孤島數(shù)據(jù)作為定價(jià)依據(jù)，來自車聯(lián)網(wǎng)的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)尚未有效納入保險(xiǎn)公司定價(jià)服務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理。

車險(xiǎn)數(shù)字化的過程，將對(duì)保險(xiǎn)組織體系內(nèi)車險(xiǎn)信息進(jìn)行解析、應(yīng)用的同時(shí)，進(jìn)行與外部組織交互信息的接入、解析、重構(gòu)，搭建新的車險(xiǎn)運(yùn)行架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式改造。數(shù)字車險(xiǎn)將打通保司和和外部數(shù)據(jù)孤島的壁壘，將保司靜態(tài)數(shù)據(jù)和聯(lián)網(wǎng)車輛動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)加工處理實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，為保險(xiǎn)行業(yè)提供上線車輛風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)減量、運(yùn)營(yíng)風(fēng)控、勘損理賠等應(yīng)用服務(wù)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)減損增益，提升行業(yè)效益。

在“錨定賠付率”的慣性思維下，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)過去常將已發(fā)生未報(bào)告未決賠款準(zhǔn)備金（INBR）作為經(jīng)營(yíng)蓄水池。IBNR的存在基礎(chǔ)是基于信息不對(duì)稱，保險(xiǎn)公司無法第一時(shí)間獲知事故發(fā)生及事故現(xiàn)場(chǎng)信息全景，精算師出于穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)安全角度，計(jì)提一筆準(zhǔn)備金用于保證賠款準(zhǔn)備金的充足性。

根據(jù)研究數(shù)據(jù)顯示，在車輛聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)下，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)平均早于保險(xiǎn)公司4.5小時(shí)獲知事故的發(fā)生，并可第一時(shí)間掌握事故全景信息，進(jìn)而安排后續(xù)勘查施救等措施，這樣就對(duì)保險(xiǎn)公司形成了新的信息不對(duì)稱。當(dāng)車險(xiǎn)進(jìn)行數(shù)字化改造打通保險(xiǎn)公司和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)之間的數(shù)據(jù)通道時(shí)，這個(gè)平均4.5小時(shí)的時(shí)間差就歸零，保險(xiǎn)公司將第一時(shí)間擁有了事故的知情權(quán)與處置權(quán)，在此場(chǎng)景下，IBNR的存在意義就值得商榷了。同樣，當(dāng)保險(xiǎn)公司與車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通路打通后，已發(fā)生已報(bào)告未決賠款準(zhǔn)備金的損失評(píng)估嚴(yán)謹(jǐn)性將會(huì)提高。

在費(fèi)率厘定方面，傳統(tǒng)車險(xiǎn)定價(jià)規(guī)則中主要成本是：保險(xiǎn)公司承保標(biāo)的歷史損失賠付，增加風(fēng)險(xiǎn)附加和費(fèi)用附加保持穩(wěn)定性。而以特斯拉車險(xiǎn)為代表的智能網(wǎng)聯(lián)汽車保險(xiǎn)定價(jià)規(guī)則主要成本則是：基于規(guī)避行駛中車輛風(fēng)險(xiǎn)暴露，而采取動(dòng)態(tài)識(shí)別+實(shí)時(shí)處理技術(shù)而發(fā)生的成本，在此過程中孿生數(shù)字技術(shù)起到作用，傳統(tǒng)的精算師將向“精算工程師”分化演進(jìn)。