原創(chuàng)首發(fā) | 金角財(cái)經(jīng)（ID: F-Jinjiao)

作者 | 林石

在最近一個(gè)月內(nèi)，東莞、三亞、溫州、濟(jì)南、遂寧等多地已相繼發(fā)布網(wǎng)約車飽和預(yù)警，提醒當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)約車單車日均接單量不足10單，部分城市甚至直接暫停受理網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)許可及運(yùn)輸證核發(fā)業(yè)務(wù)。

就在多地相繼對(duì)網(wǎng)約車按下“暫停鍵”的同時(shí)，卻有越來(lái)越多的人加入這茫茫的司機(jī)大軍。根據(jù)交通部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，全國(guó)共有307家網(wǎng)約車平臺(tái)公司取得網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營(yíng)許可，環(huán)比增加4家；各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證522.9萬(wàn)本、車輛運(yùn)輸證225.0萬(wàn)本，環(huán)比分別增長(zhǎng)1.0%、2.7%。

實(shí)際上，網(wǎng)約車市場(chǎng)的增長(zhǎng)乏力早已有端倪，對(duì)于司機(jī)的需求早已不如當(dāng)年。在滴滴下架“消失”的這十八個(gè)月內(nèi)，高德、美團(tuán)等一眾巨頭均加大了網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的力度，但一套補(bǔ)貼、融資、燒錢的組合拳下來(lái)基本沒(méi)有對(duì)滴滴造成實(shí)質(zhì)性傷害。

2021年6月30日，滴滴在紐交所上市；兩天后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布對(duì)滴滴實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查，之后便是停止新用戶注冊(cè)、從應(yīng)用商店下架；一年后，滴滴收到了80.26億元的罰單。

但根據(jù)滴滴退市將近一年后的首份年報(bào)顯示，2023年3月，滴滴的中國(guó)出行業(yè)務(wù)日均完單2820萬(wàn)，對(duì)比2021年6月招股書(shū)中的2500萬(wàn)單不降反升。4.11億名年活躍用戶與1900萬(wàn)名年活躍司機(jī)，也比招股書(shū)上的3.77億年活躍用戶和1300萬(wàn)年活躍司機(jī)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

這其中固有滴滴的對(duì)手們屢出昏招，但核心原因在于網(wǎng)約車進(jìn)入到了成熟期，延續(xù)以往的燒錢策略只能加劇內(nèi)卷與傾軋。

歸來(lái)仍是行業(yè)老大

滴滴被迫按下“暫停鍵”，其他網(wǎng)約車平臺(tái)瞬間化身為了嗅見(jiàn)血腥味的鯊魚(yú)。

滴滴被審查后，高德當(dāng)月就推出“暑期免傭季”活動(dòng)，新入駐的司機(jī)可連續(xù)7天前三單免傭。對(duì)消費(fèi)者的補(bǔ)貼也并不手軟，“免費(fèi)領(lǐng)100元打車券，打車立減12元”、“新用戶打車低至一元”，類似的引流活動(dòng)層出不窮。

高德的“暑期免傭季”宣傳

隨后，美團(tuán)在數(shù)天后就重新上線了美團(tuán)打車App，迅速進(jìn)入十幾個(gè)城市。

除此之外，虎視眈眈的還有T3出行、如祺出行、曹操出行、享道出行等一批二線平臺(tái)，以及新入局的華為“Petal出行”……根據(jù)交通運(yùn)輸部披露，截至2022年12月31日，相較于滴滴下架時(shí)，全國(guó)新增網(wǎng)約車平臺(tái)數(shù)量為57家。

其中，T3出行是出手最為激進(jìn)的平臺(tái)。7月4日，T3出行的廣告及優(yōu)惠券領(lǐng)取鏈接已經(jīng)在微信、微博、抖音、小紅書(shū)等社交平臺(tái)發(fā)力推廣——在朋友圈推送的優(yōu)惠鏈接，不到半小時(shí)就有近 2 萬(wàn)人領(lǐng)取優(yōu)惠。

除了常規(guī)的拉新紅包、100元的乘客補(bǔ)貼優(yōu)惠券，T3出行甚至還在當(dāng)時(shí)買下了巨量的分眾電梯廣告位，其“為人民出行服務(wù)”系列廣告直接霸屏。

霸屏電梯廣告的T3出行

并且在滴滴出事后三個(gè)月，T3出行已經(jīng)宣布完成A輪融資，總?cè)谫Y規(guī)模達(dá)77億元，創(chuàng)2018年后網(wǎng)約車企業(yè)獲國(guó)內(nèi)單筆最大融資額度記錄。

只不過(guò)，這是一場(chǎng)效果并不理想的瓜分盛宴。下架一年時(shí)間，滴滴的市場(chǎng)份額僅從82%下跌至74%，且在2022年下半年開(kāi)始已經(jīng)趨于穩(wěn)定。

滴滴被審查之后，一度有行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指出，平臺(tái)的活躍司機(jī)數(shù)量流失近千萬(wàn)。但事實(shí)是，一年半過(guò)去，1300萬(wàn)的年活躍司機(jī)增長(zhǎng)到了1900萬(wàn)名。

并且從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看，滴滴甚至在困境中展現(xiàn)出相當(dāng)?shù)捻g性：2022年滴滴實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1408億元，同比下降19%。營(yíng)收下降的同時(shí)，凈虧損為238億元，同比收窄52%

也就是說(shuō)，連續(xù)十八個(gè)月的“消失”，并沒(méi)有讓滴滴失去太多的市場(chǎng)，甚至還出現(xiàn)了訂單量與司機(jī)規(guī)模的增長(zhǎng)，這些嗅見(jiàn)血腥味的鯊魚(yú)更多是互相傾軋，并未對(duì)滴滴造成實(shí)質(zhì)性的殺傷。

甚至還有黯然出局的玩家，其中來(lái)勢(shì)洶洶的美團(tuán)上演了一幕 “快進(jìn)快出”的戲碼。

今年3月，美團(tuán)打車傳出消息，稱美團(tuán)CEO王興發(fā)內(nèi)部信，宣布網(wǎng)約車業(yè)務(wù)調(diào)整，放棄自營(yíng)打車，全面轉(zhuǎn)向聚合模式。這意味著，美團(tuán)打車在過(guò)去一年多的努力基本失效。

高德：網(wǎng)約車難成獨(dú)立業(yè)態(tài)

眼見(jiàn)在出行領(lǐng)域難以撼動(dòng)滴滴的地位，高德開(kāi)始為出行“做加法”，也就是橫向的拓展本地生活業(yè)務(wù)。

除了網(wǎng)約車外，還運(yùn)營(yíng)公交地鐵、火車、客運(yùn)、飛機(jī)業(yè)務(wù)，用戶能直接在此購(gòu)買火車票、飛機(jī)票。

俞永福相信，聚合模式的終局，一定是一體化出行服務(wù)，其主抓的“2023年高德地圖的一號(hào)工程”，就是一體化出行服務(wù)平臺(tái)。

談到聚合模式，俞永福有自己的理解，“聚合一詞是對(duì)用戶端的語(yǔ)言，如果站在產(chǎn)業(yè)端，這個(gè)語(yǔ)言更準(zhǔn)確的表達(dá)應(yīng)該是深度融合?！痹谟嵊栏？磥?lái)，服務(wù)平臺(tái)的成功要依賴深度融合，且在其中不應(yīng)只有一家企業(yè)，而是整個(gè)生態(tài)的共進(jìn)，高德只是平臺(tái)的角色。

高德的一體化出行服務(wù)平臺(tái)版圖

這意味著高德意識(shí)到需要給網(wǎng)約車的生意疊加更多的BUFF才能玩轉(zhuǎn)下去，亦或說(shuō)網(wǎng)約車在進(jìn)入到存量市場(chǎng)的階段，高德乃至整個(gè)阿里的生態(tài)中，難以以單獨(dú)業(yè)務(wù)示人。

現(xiàn)在復(fù)盤來(lái)看高德的業(yè)務(wù)調(diào)整具有一定前瞻性，在今年Q1網(wǎng)約車數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的情況下，進(jìn)入到Q2后開(kāi)始下滑。

據(jù)交通運(yùn)輸部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，全國(guó)網(wǎng)約車訂單數(shù)一直處于上漲狀態(tài)，前三月環(huán)比分別上漲14.1%、13.30%、9.70%；3月網(wǎng)約車行業(yè)的訂單量為7.16億單，同比增長(zhǎng)32.8%。

到了4月，共計(jì)收到訂單信息7.06億單，環(huán)比下降1.4%。其中，面向乘客、與網(wǎng)約車平臺(tái)公司共同提供服務(wù)的平臺(tái)（即聚合平臺(tái)）完成1.96億單，環(huán)比下降0.7%。

如此操作下來(lái)，意味著高德要涉足美團(tuán)的基本盤，美團(tuán)基于外賣業(yè)務(wù)建立了包括騎手?jǐn)?shù)量、配送調(diào)度系統(tǒng)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)相關(guān)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年美團(tuán)在本地生活到店市場(chǎng)的占有率達(dá)到60%。

加上抖音加大了對(duì)本地生活的投入，2023年的本地生活將進(jìn)入巨頭混戰(zhàn)的深水區(qū)，投入更多，火力更猛，殺傷力也更大。

對(duì)于剛剛回歸的滴滴來(lái)說(shuō)，就要放棄橫向滲透非出行領(lǐng)域的本地生活業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向繼續(xù)縱向深耕出行相關(guān)的業(yè)務(wù)。

進(jìn)入到垂直深耕階段

網(wǎng)約車行業(yè)的確是燒不動(dòng)了，市場(chǎng)已難有增量出現(xiàn)，只能著手存量市場(chǎng)的挖掘。

繼2021年的兩筆融資新高——2021年9月曹操出行的38億元B輪融資，2021年10月T3出行的77億元A輪融資之后，截至2022年移動(dòng)出行領(lǐng)域共有20家平臺(tái)獲得融資，融資總額僅約27.6億元人民幣，同比下降83.4%。

無(wú)論對(duì)于司機(jī)還是乘客而言，網(wǎng)約車是一個(gè)極度依賴補(bǔ)貼的行業(yè)。易到創(chuàng)始人周航就曾經(jīng)公開(kāi)表示，網(wǎng)約車市場(chǎng)在2015年一年就燒了200多億元，日均超過(guò)5000萬(wàn)元。

當(dāng)網(wǎng)約車平臺(tái)沒(méi)法無(wú)休止地?zé)X，一切就會(huì)回歸現(xiàn)實(shí)的考量：對(duì)乘客是“能不能輕易打上車？司機(jī)的素質(zhì)夠不夠好？”，對(duì)司機(jī)則是“有沒(méi)有足夠的訂單？”

所以，滴滴作為行業(yè)龍頭給出的解題方案是自動(dòng)駕駛，以增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。

根據(jù)滴滴方面透露，早在2016年，剛剛成為行業(yè)霸主的滴滴就成立了自動(dòng)駕駛部門。2019 年，滴滴自動(dòng)駕駛成為獨(dú)立公司，之后曾在一年內(nèi)獲得8億美元的融資。2020年11月，滴滴和比亞迪共同研發(fā)生產(chǎn)、號(hào)稱“全球首款定制網(wǎng)約車”的D1正式發(fā)布。滴滴當(dāng)時(shí)就表示，該車是基于‘滴滴平臺(tái)上的5.5億乘客、上千萬(wàn)司機(jī)需求、百億次出行數(shù)據(jù)“，針對(duì)網(wǎng)約車出行場(chǎng)景定制化設(shè)計(jì)而成。

滴滴目前僅在上海、廣州部分區(qū)域提供自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車服務(wù)

今年的上海車展前夕，滴滴也在4月13日提前搞了自動(dòng)駕駛開(kāi)放日，其中公布了首款未來(lái)服務(wù)概念車DiDi Neuron，明確首款量產(chǎn)車型計(jì)劃于2025年接入滴滴共享出行網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全天候、規(guī)?；幕旌吓蓡?。而目前，滴滴的自動(dòng)駕駛派單僅出現(xiàn)在廣州和上海的指定區(qū)域內(nèi)。

但自動(dòng)駕駛的研發(fā)投入堪比滴滴當(dāng)年的燒錢補(bǔ)貼大戰(zhàn)。以百度為例，自成立智能駕駛事業(yè)群組（IDG），推出自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)Apollo以來(lái)，每年的研發(fā)投入都超過(guò)百億元；2021年，百度在無(wú)人駕駛上的研發(fā)支出更是超過(guò)200億元。

不過(guò)相較于百度直接在原地起灶生火，滴滴背靠燒了數(shù)百億后合并而來(lái)的單量與司機(jī)，可以與相關(guān)車企達(dá)成戰(zhàn)略合作來(lái)破解技術(shù)層面的難題。相比自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)者，車企無(wú)疑在資金規(guī)模、行業(yè)積累、供應(yīng)鏈等層面都有著更深層次的造詣，且從自動(dòng)駕駛的融資來(lái)看，車企近幾年已經(jīng)逐漸成為自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司背后的“金主”。

無(wú)獨(dú)有偶，T3、曹操出行等難以拓展本地生活業(yè)務(wù)的公司，效法滴滴加大自動(dòng)駕駛的投入，T3出行CEO崔大勇表示，自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地是平臺(tái)三年小目標(biāo)的重要一環(huán)，將推出自動(dòng)駕駛的‘多核模式’，讓網(wǎng)約車更快過(guò)渡到3.0形態(tài)的未來(lái)出行階段。

雖然各家的具體解題思路各有不同，但其本質(zhì)上都是在提升用戶端和司機(jī)端的體驗(yàn)，進(jìn)而帶動(dòng)平臺(tái)整體的市場(chǎng)和運(yùn)力，從而規(guī)避行業(yè)內(nèi)卷。

參考資料：

晚點(diǎn) LatePost《高德聚合打車業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)盈利》

網(wǎng)經(jīng)社《2022年網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模3146億元 同比下降1.38%》