未來五年，產(chǎn)業(yè)群區(qū)域化布局：協(xié)調(diào)分工，區(qū)域互濟

1. 區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展:“主副分明，加快拉齊” 《規(guī)劃》指出，“深入推進西部大開發(fā)、東北全面振興、中部地區(qū)崛起、東部率先發(fā)展”。具體而言，《規(guī)劃》中提出，東部將“率先實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、更高層次參與國際經(jīng)濟合作 和競爭”；中部將“著力打造重要先進制造業(yè)基地、積極承接新興產(chǎn)業(yè)布局和轉(zhuǎn)移”；西 部將“支持發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”；東北將“改造提升裝備制造等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、深化與東 部地區(qū)對口合作”。我們認為，圍繞“推動高質(zhì)量發(fā)展”的主題，我國區(qū)域經(jīng)濟的整體布局或?qū)⒂幸韵绿攸c：東部：我們認為將以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)為重點，提升創(chuàng)新策源能力和全球 資源配置能力。中西部：我們認為將成為高質(zhì)量發(fā)展的重要區(qū)域，在有條件的地區(qū)，以中心城市為引領(lǐng)， 提升城市群功能，加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程。

2. “東西-南北”雙軸經(jīng)濟支柱 我們認為，成渝經(jīng)濟圈、長江中游城市群和長三角城市群將構(gòu)成“東西”向的經(jīng)濟軸， 核心是沿海向內(nèi)陸輻射，培養(yǎng)內(nèi)陸新增長極；京津冀、長三角城市群、粵港澳大灣區(qū)（珠三角+香港+澳門）將構(gòu)成“南北”向的經(jīng)濟 軸，核心是創(chuàng)新引領(lǐng)，基于現(xiàn)有優(yōu)勢積極探索轉(zhuǎn)型升級。

3. 產(chǎn)業(yè)群發(fā)展按照四個區(qū)域突出分工（圖 2） 總結(jié)全國各省發(fā)布的十四五規(guī)劃，我們將東、中、西、東北傳統(tǒng)四大區(qū)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃重 點進行了歸納，并分別總結(jié)為幾個關(guān)鍵詞。

西部地區(qū)：“大制造、大消費、新能源、綠色環(huán)?！?/p>

西部各省的“十四五”規(guī)劃顯示，大部分省份將著力發(fā)展裝備及機械制造、化工、農(nóng)副產(chǎn)品及各類食品加工、生物醫(yī)藥、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)。其中陜西、四川和重慶同時布局了新興產(chǎn)業(yè)的方向：電子信息、高端制造、汽車等。

中部地區(qū)：“芯屏光汽”

我們認為，中部地區(qū)將以安徽、湖北和湖南為引領(lǐng)。三省的“十四五”規(guī)劃顯示，將重點探索芯片、新型顯示、光伏和新能源汽車。

東北地區(qū)：“精加工、新環(huán)?！?/p>

我們認為，圍繞傳統(tǒng)工業(yè)制造，東北將推行礦產(chǎn)和林木資源精細加工、精細化工、農(nóng)畜產(chǎn)品精加工，三大“精加工”；同時推進產(chǎn)業(yè)鏈全線節(jié)能化、環(huán)保化，實現(xiàn)制造業(yè)智能、綠色、高端轉(zhuǎn)型。

東部地區(qū)：“智造、數(shù)字、醫(yī)藥”

東部各省的“十四五”規(guī)劃顯示，大部分省份將全面布局電子信息、數(shù)字經(jīng)濟、智能制造、新能源汽車、醫(yī)藥健康五大領(lǐng)域，打造新興產(chǎn)業(yè)集群高地，實現(xiàn)智能、服務(wù)型制造，培育數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

未來五年，產(chǎn)業(yè)群優(yōu)化“聚焦點”：從制造中心向創(chuàng)新中心遷移

《規(guī)劃》指出，“堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上，加快推進制造強國、質(zhì)量強國建設(shè)”。我們認為，這意味著未來五年，制造業(yè)的鞏固壯大、提質(zhì)升級將是發(fā)展的主方向之一。我們將具體的發(fā)展措施分為三步：

第一，完善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，建立制造強國，同時強化生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支撐；

第二，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動新的支柱產(chǎn)業(yè)集群化，提前布局未來產(chǎn)業(yè)，搶占未來競爭高地；

第三，聚焦居民消費需求需要，遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，促進服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

我們認為，這“三步走”中，核心是把握戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，這是未來投資和政策支持的主要方向。《規(guī)劃》中提到，要“著眼于搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機，培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)”。

因此，我們將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分為兩大類。第一類是目前已有發(fā)展，未來要壯大成為新支柱的產(chǎn)業(yè)；第二類是未來將要布局，以搶占發(fā)展先機的先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，前者代表了產(chǎn)業(yè)中期的發(fā)展路徑，而后者代表了長期的產(chǎn)業(yè)方向。

進一步地，我們認為，對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)而言，核心是把握支柱性產(chǎn)業(yè)。我們將這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞總結(jié)為 “技術(shù)升級、綠色轉(zhuǎn)型”。

1.深入實施制造強國戰(zhàn)略：“技術(shù)升級、綠色轉(zhuǎn)型” 《規(guī)劃》中，實施制造強國提到了四項具體的舉措。我們認為，這體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展“科研-制造-量產(chǎn)-市場”的脈絡(luò)。

i. “加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)”。這一步關(guān)注研發(fā)層面，主要是突破、補齊基礎(chǔ)零件、材料和工藝等技術(shù)短板，加快研發(fā)的產(chǎn)業(yè)化突破；

ii. “提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平”。這一步聚焦制造層面。強調(diào)制造業(yè)補鏈強鏈，鞏 固提升現(xiàn)有優(yōu)勢領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，著力打造新興的戰(zhàn)略性全局性產(chǎn)業(yè)鏈；同時 優(yōu)化區(qū)域布局，強化東部研發(fā)、中西部和東北承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力建設(shè)；

iii. “推動制造業(yè)優(yōu)化升級”。這一步進入“造什么”的產(chǎn)品層面問題。要推動實現(xiàn)制造 業(yè)高端化、智能化、綠色化，提升我國制造業(yè)的核心競爭力；

iv. “實施制造業(yè)降本減負行動”。這一步涉及市場層面，目的是為企業(yè)掃除實現(xiàn)量產(chǎn)的 障礙。最后，我們認為，以生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)助推制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將是產(chǎn)業(yè)互補的關(guān)鍵形式之一。以第二產(chǎn)業(yè)需求拉動第三產(chǎn)業(yè)壯大，以第三產(chǎn)業(yè)供給促進第二產(chǎn)業(yè)專業(yè)化。在這樣的規(guī)劃思路下，我們向下聚焦制造強國戰(zhàn)略布局的產(chǎn)業(yè)?？梢钥闯觯糠之a(chǎn)業(yè)是 我國目前相對具有競爭力的方向，同時也是制造業(yè)補鏈強鏈的必需環(huán)節(jié)，而另一些產(chǎn)業(yè) 我國目前相對薄弱，但代表著制造業(yè)高端化升級的方向。

2.“專精特新”四大梯隊：分批培優(yōu)企業(yè)、助力做強產(chǎn)業(yè)我們認為，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃落在微觀層面，將體現(xiàn)為企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動機制。我們將產(chǎn)業(yè)發(fā)展的微觀表現(xiàn)總結(jié)為科創(chuàng)量產(chǎn)，補鏈建群，即以覆蓋工業(yè)“四基”的核心制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的中小企業(yè)為依托，發(fā)揮集群效應(yīng)對產(chǎn)業(yè)的推動作用。

自“十二五”首次提出“專精特新”以來，培育中小企業(yè)的政策已出臺了十余份，政策的主線也由大方向轉(zhuǎn)型指引、資金支持方案，逐漸聚焦在制造業(yè)上。

《規(guī)劃》中再次強調(diào)，要“培育專精特新‘小巨人’企業(yè)和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)”。財政部、工信部聯(lián)合引發(fā)的《關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》中進一步 提出，“2021-2025 年，中央財政累計安排 100 億元以上獎補資金，引導(dǎo)地方完善扶持政 策和公共服務(wù)體系，分三批（每批不超過三年）重點支持 1000 余家國家級專精特新‘小 巨人’企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”。

工信部通知中對“專精特新”小巨人企業(yè)的重點領(lǐng)域提出了要求，我們總結(jié)在圖 7 中。我們認為，這五類領(lǐng)域要求的核心是聚焦于制造業(yè)短板（圖 7）。因此，從行業(yè)分布上來看，經(jīng)我們統(tǒng)計，目前的三百余家上市企業(yè)集中在機械制造、基礎(chǔ)化工和醫(yī)藥生物三大行業(yè)，累計總數(shù)占比超過 58%。

區(qū)域分布上，從目前披露的三批企業(yè)名單來看，東部地區(qū)仍然是“專精特新”中小企業(yè)的集中地，其中浙江省、廣東省因制造業(yè)實力雄厚、創(chuàng)新基礎(chǔ)扎實而名列前茅。值得注意的是，山東省因其在通用、專用設(shè)備制造上的重點布局，成為第三大集中地。除了東 部地區(qū)以外，西部地區(qū)的“專精特新”企業(yè)集中在四川、重慶兩地，中部地區(qū)的企業(yè)集 中在湖南、安徽和河南三省，東北地區(qū)則以遼寧省為代表（圖 9）。